话说秦将白虔战胜雍王之后，率领秦军西进经略陇西郡。秦军沿着渭水向上游溯源，一路分兵经略渭水各支流。秦军一路沿着渭水西进，穿过冀县，翻过首阳山到达陇西郡最西端的狄道县，来到了秦昭襄王所筑长城。

看着身穿黑衣手举红帜的秦军到来，这些牧马的老秦人并未对白虔的秦军表现出任何抗拒，秦军很容易就接管了陇西郡各县城及边塞长城。

秦末中原动乱，秦二世曾多次抽调老秦人的力量东出函谷支援章邯平叛，几次三番后，老秦氏族衰弱，氏族的力量已经不足以支撑他们守卫黄河沿线的秦始皇长城，经过氏族长老们的商议，决议将老秦氏族都迁入了秦昭襄王所筑故塞长城。老秦人势力收缩后的力量空白地区很快被月氏人所占据。

关于月氏国的来源，中外史学家看法颇不一致。据中国学者王国维考证，月氏国即逸周书王会解中的“禺氐”，穆天子传中的“禺知”或“禺氏”。由于他们没有文字，而且月氏本身的记录亦不齐全，现时我们要了解他们，只能透过中国史书里的片面记录。而我们从中国史书里所知道的，月氏国是西北古代民族。亦称“月支”、“大月氏”。史记大宛传载“始月氏居敦煌、祁连间“，月氏居于约当今甘肃省兰州以西直到敦煌的河西走廊一带。大约远在战国初期，月氏便在这一带过着游牧生活。

秦及汉初，月氏势力强大，与蒙古高原东部的东胡从两方面胁迫游牧于蒙古高原中部的匈奴。匈奴头曼单于因月氏强盛，遂将其子冒顿送至月氏为质，之后头曼攻月氏，冒顿趁机盗取月氏良马逃回匈奴。月氏又破乌孙国，乌孙王难兜靡被月氏人攻杀，乌孙部众逃至匈奴，匈奴单于冒顿收养了乌孙王出生不久的儿子猎骄靡。

冒顿原为其父头曼单于的唯一的儿子，后来头曼单于所钟爱的阏氏生了幼子，爱屋及乌之下，头曼单于钟爱幼子，感觉冒顿有些碍眼，于是便派冒顿前往月氏充做人质。冒顿刚至月氏，头曼便急攻月氏，月氏欲杀冒顿，冒顿趁机盗取月氏良马逃回匈奴。头曼单于认可冒顿之勇，于是拨万户部众交予冒顿统领。

冒顿乃制作鸣镝箭，训练其麾下骑射，冒顿下令道“凡是我鸣镝箭所向之处，谁有不竭力悉射者斩。”首先射猎鸟兽，有人不射鸣镝箭所向之鸟兽，冒顿就将其斩首。

不久后，冒顿以鸣镝箭射自己爱马，左右有不敢射之人，冒顿悉数将其斩杀。

不久之后，冒顿以鸣镝箭射自己爱妻，左右有恐惧而不敢射之人，冒顿又悉数将其斩杀。

又不久之后，冒顿出猎，冒顿以鸣镝箭射自己爱马，左右之人皆射之。于是冒顿知其左右之人皆可用。

而后冒顿随其父头曼单于出猎，以鸣镝箭射头曼单于，冒顿左右之人皆随鸣镝箭射头曼单于，头曼当场身亡。

之后冒顿尽诛其后母与幼弟及匈奴大臣不听从者。于是冒顿自立为单于。

冒顿自立为单于后，正值东胡强盛。东胡王听闻冒顿杀父自立，决计先礼后兵，乃使使者谓冒顿言“欲得头曼之千里马。”冒顿问群臣，群臣皆言“千里马乃匈奴宝马，勿予东胡。”冒顿言道“奈何与人邻国却吝惜一匹马”于是将千里马送予东胡。

不久后，东胡以为冒顿畏惧，于是派使者谓冒顿言“欲得冒顿单于一阏氏。”冒顿复问左右之臣，左右大臣皆怒道“东胡无道，竟欲求单于阏氏，请单于举兵讨伐东胡。”冒顿言道“奈何与人邻国却吝惜一女了”于是将其所爱阏氏送予东胡王。

东胡王愈发骄横，东胡与匈奴之间有一块弃地，无人居住，此地方千里。东胡派使者谓冒顿言“匈奴与我交界边境有一处弃地，匈奴不能至，吾欲占有之。”冒顿问群臣，群臣中有人道“此弃地也，东胡欲有，且予之即可。”于是冒顿大怒道“土地，乃国之根本，奈何予人”于是冒顿将那些进言将弃地送予东胡的大臣杀了。

冒顿立即上马，命令国中部族如有后退者皆斩，于是冒顿