上回说到轩辕即将接任第三任人皇，天降大贤辅佐与他，是以蓬莱门下第三代——墨明道人的三弟子仓颌顺应天道降下凡世，生于有熊部落之中。仓颌降世墨明亲往送之，轩辕见得麒麟现象便知是有大贤降世，遂赐之名曰仓颌，由此一来蓬莱门下第三代弟子，葛天氏得功德飞升证道之后，第二位仓颌降世。
神农自见过轩辕数次之后，虽有些遗憾轩辕不善文治，但神农亦是得道之人，自知此乃是天数，合该第三任人皇行武治之法，遂也就将心中的不快消去，安排禅位大典欲将人皇之位传于轩辕，以证己道。忽有人族长老来报，东方九黎部落大兴刀兵，逐渐统一了周边部落，恐为祸害，神农闻之叹息一声，知晓此乃是前面逍遥前辈所说的人皇之争。自己现在禅位在即，也不好大动刀兵，遂吩咐长老于九黎周边各部落加强防范，以免被九黎吞并。
九黎，即是东夷之地上的九个部落所组成的一个强大的部落。却说洪荒之中有一块土地被洪荒人族称为东夷，此东夷偏向东北，却有九个部落，乃是畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷等九个部落，合称九黎或九夷，每个部落之下，还各有九个氏族，共计八十一个，由九黎部落之首领统辖，其八十一个氏族的首领皆与九黎首领结拜，相互以兄弟相称。这九黎人口之繁盛且族人勇猛无比，却是巫妖劫难之时人族与巫族交融所诞生的巫人部落，于巫妖劫难时迁往东方，其实力甚为庞大。却说轩辕降生的同时，九黎部落首领也得了一子，生有一十七斤重，七岁方出口能言，自改名姓为蚩尤，长至如今已是二十余岁，身高两丈，却不拜天地，不尊三清圣人，不理人族圣母，不修世间道法，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。如此武勇，生来便得九黎诸部落长老看重，九黎首领亦是有意立其为继位人选。
要说这蚩尤是何许人也？却正是上古巫族第十三个祖巫，被西方两教主施展法力转生成为九黎族人，身有巫人两族血脉，既能得巫族相庇佑，又能够与轩辕争得人皇之位的他又怎是甘于寂寞之人，虽说数年来自己处心积虑，在九黎族内威望很高想来继任九黎族长之位并不为难，但作为第十三位祖巫，其前世的记忆尚且还在，只不过法力比之前世却是不如，蚩尤一念及巫族现在势微，困守洪荒西南之地，顿觉有些窝囊。思来想去，蚩尤想到不若自己召集西南巫族余众，壮大九黎一族，到时征战杀伐，一统洪荒人族，到那时不仅巫族可以重兴，自己还占得人族高位，更是独霸人皇之位，如何不快哉？
想及此，蚩尤便顿觉巫族大兴之日便要来临，这一日蚩尤拜别九黎首领，只道是要往外去寻访一些得道高人，及勇武壮士以助九黎，征得首领同意之后便独自一人前往西南巫族之地寻找祖巫殿。只因是十三祖巫乃是巫族大神，当时巫妖劫难之时帝江祖巫曾已计划好如果巫族失败则；令残余巫族族人施展法力将祖巫殿带往洪荒西南不毛之地，以求苟延残喘。
此时洪荒巫族在巫妖劫难时与妖族大战两败俱伤之后，残余十数万巫族族人便在玄冥祖巫的带领下，退居洪荒西南不毛之地，以待天时能够卷土重来，却是因为玄冥祖巫自后土祖巫处得知巫族尚有兴盛之时。此时的巫族祖巫殿内尚有大巫刑天、相柳、九凤等数人，巫族部落里风伯、雨伯等大巫为保巫族镇守族内担任长老。这西南之地，虽然巫族祖巫尽已不再，但各大祖巫大殿香火依然不断，便是这些能够在巫妖大劫之中幸存下来的十数万巫人，哪个不是万里挑一的强悍高手？是以西南之地，即便当今洪荒人族当兴，在各部落首领和人皇的管理下也不敢兴兵相犯，由此一来巫族虽然没落，倒也清净。
却说刑天等人当日在地府求得玄冥祖巫入得蓬莱逍遥散人的指点，知晓此乃是天数如此，巫族此番却是要出世与人族相争，不过这巫族出世却不能由巫族之人担任