超过500的智商确实无法用常识来理解，慕斯小小年纪要干那么多的工作，竟然一点都没耽误研究。
甚至都没到慕斯十二岁的生日，毛皮族月夜变身的课题就已经出了成果，猫狗终于可以带着桃子兄妹和锦卫门、河松回佐乌了......
通过一系列的实验，慕斯证明了毛皮族所谓“（正常）人类只是没毛的毛皮族”说法是错误的，事实上毛皮族是以人类为基础融合了兽类的血统因子改造出来的混种, 和鱼人一样。
圆月就像是一个触发器，可以激活毛皮族体内平时受到压制的兽类血统因子，令其获得更强的力量。
但是如果看到圆月的那个毛皮族灵魂/实力不够强大，激活兽类血统因子之后，自身的意识很可能会被兽类的本能压制无法恢复，以致于彻底疯掉甚至活活累死。
明白了决定是否失控的因素实际上是灵魂/实力而非仅仅是毛皮族自己以为的意志力之后，慕斯也就意识到了月夜狮子变身带来的提升很可能是一个固定值。
找到了压制兽类血统因子的办法之后, 慕斯在国内找了十几个毛皮族的志愿者加入实验作为对照, 结果证明他的想法没错, 至少是基本没错：
除非是年龄太小身体还没长成、或者实在太老身体已经过于衰弱，否则月夜变身之后提升的生命力数值纵有差别也不会太大，反正实验测出的偏差值始终都在±20%以内。
这就意味着如果实力太强，月夜变身带来的提升相对来说反而会没那么显著。
虽然至少也得是一流强者（常态下就是）、或者按慕斯在《世界经济新闻报》新专栏中的分级是a级强者才有资格这么说，而至少猫狗所知道的毛皮族历史中还从来没出过这么恐怖的怪物。
但慕斯却失去了对月夜狮子形态的兴趣，因为他已经想通了毛皮族的月夜变身能力其实跟文斯莫克·伽治及其儿女的那些超自然能力是类似的性质，优势是可以遗传给后代，但效果嘛，慕斯还是觉得后者更香一些。
再加上毛皮族的特异能力是跟其血统因子绑定在一起的，慕斯可不想自己浑身长毛，于是只能放弃了给自己移植的想法。
不过反过来想，固定的增强，对于普通的毛皮族是不是就太强了呢？
变个身就加两千左右的道力值，几乎相当于半个罗布·路奇，而速度的提升更是吓人，就算这个世界佐乌的人口远比《海贼王》动漫里浮夸出来的数字少得多, 全加起来都未必有三千人，全员月狮化之后也比艾尔巴夫的巨人族都要可怕了。
但实际上并没有这么夸张，因为本身实力没到的话，在战斗中变身就几乎等于自杀，毛皮族那点人口怎么经得起这种一次性的消耗？
谷郲
而更大的问题则是，实力不够的话，变身之后的攻击是不分敌我的，到时候是杀的敌人多，还是杀的自己人多，鬼知道？
因此不到面临灭族危机需要拼命的时候，毛皮族是不可能全员变身的，而真要到了那么危险的时候，又怎么可能凑巧刚好是满月的夜晚呢？
而就连后来悬赏金高达数亿贝利的波克慕斯都还没能突破那道安全门槛，佐乌满足条件的毛皮族能有多少？
按猫狗的记忆，佐乌能够安全变身的同胞一般也就在十个左右，这么一点人数，本身的实力又都已经很强，月夜变身原本的局限性又那么大，虽然不能说没有价值，但肯定没慕斯当初以为的那么吓人。
说“原本”, 自然是以后情况有了变化，慕斯为了兑现自己之前的诺言针对毛皮族的兽类血统因子配置了一种特制的药剂，吃下去之后可以抑制其表达，虽然变身带来的提升幅度会因此下降，但是副作用也会降低更容易控制住自己。
比如按最大（安全）剂量服用会将变身增幅降低到原来的四分之一、也就是500点左右的道力值，但是几乎所有的成年毛皮族都可以安全变身了！
再配合慕斯发明的月光照明弹，可以持续放射出满月刺激毛皮族变身的那种特定频率的光线，让毛皮族可以随时随地变身。