却说观音菩萨与大圣按落云头，来在林中的一个小溪边，菩萨变了一个采蘑菇的山姑，大圣变了一个樵夫，坐在一棵大树下。大圣道：“我刚看到你，就想掣铁棒向你砸去。我不恨如来，我更恨你。”观音道：“你为何不砸？”大圣道：“我若打你，我怕别人笑话我。”观音道：“我知道了，当年我曾用宝瓶砸过你，今想砸过来，对罢！砸罢，我观音若眨一眨眼，就不得在这世上行走一步。”大圣道：“我没被如来镇时，我看你是个仁义君子。我没父母，没兄弟姐妹，我每次见到你，就有一股暖流激在身上，我暗自把你当成了我的亲人。可我被镇六百多年，你竟一次也不看我，我恨死你了。”话未说完，大圣已泪流满面。菩萨大怒道：“你这欺心的猴子！五百年前，一个柱看拐杖的老婆婆没去看过你？四百年前，一个穿着孝服的寡妇没去看过你？三百年前，一个采蘑茹的，就跟我现在一样的姑娘没去看过你？二百年前，一个赶了一群绵羊的牧羊女没去看你？一个手拿麈尘的道姑没去看你？一百年前，一个手拿禅杖的瘸僧没去看你？一个背着渔篓的姑娘没去看你？去年秋天，一个村妇领着一个姑娘没去看你？”那大圣听了这话，惊骇在那里，一句话也说不出来。菩萨道：“不要傻楞，我问你，现在去哪里？”大圣抹泪道：“去找黑妖精要袈裟。”菩萨道：“你去罢，我到下院里去看看。真想不到，偌大的一个禅院就这样没了！你去罢！”大圣变了脸，起在云端里，向黑风山行去。
这观音转个身，变作一个行脚僧，挎着破黄包，手拿着木鱼，向禅院行去。这禅院被烧得四面可入，观音便走了进去。满眼皆是断墙残壁，昨日还金碧辉煌，今日却成齑粉。禅院如人生，老院主兢兢业业，给我守了七八十年的香火，徒子徒孙几百个，在他寂灭时，还想给他个名份。这可好，一念之差，不但害了自己，还害了几百个僧徒，无了容身之地。这菩萨一边叹息，一边前行，便来在后院。见一群和尚都围着唐僧坐定，还有两个在树桩上绑着。这行脚僧到得唐僧面前，便合掌道：“看这阵势，你便是本院院主了。”唐僧便站了起来，也起手道：“这位是院主。”说看指了指身边的方丈。行脚僧道：“我佛慈悲为怀，为何还绑了两个？”众僧抢答道：“刚才唐老爷慈悲，没叫鞭打他，正便宜他了呢！是他两个出主意要害死这大唐长老。”行脚僧道：“难道你们不是随从，他出坏主意时，你们为何不劝阻？点火烧禅堂的时候，你们就能眼睁睁地看着把人烧死？你们身为佛家弟子，不是想着给佛祖争个好名，而是在干着往佛祖金身上泼屎泼尿的勾当。还不快给他两个松绑。”若在平日，这些和尚哪容一个行脚乞僧在这指手划脚，早哄出了寺外；今日却不同，猴王是大爷，都隐忍回道：“不管我们的事，是刚飞上天的神老爷叫绑的。”三藏道：“院主，快给他两个松绑。”院主听了三藏的话，便着几个小沙弥去给他两个解了绳。这广智、广谋忙给行脚僧和三藏磕了头，去坐在断墙边喘气。
三藏听得这云游和尚的一席话，便知是一个有道行的法师，忙走上前施礼相见，让了坐，叫院主看茶。三藏道：“都是大家寻思袈裟心切，忘了‘慈悲’ 二字，请大师见谅！”行脚僧道：“什么袈裟，这么金贵？”三藏道：“这袈裟比我的命还金贵。是观音菩萨赠给大唐皇帝的，唐王又赐给了我。可惜被妖精给偷走了。”行脚僧道：“这袈裟真找不到怎么说？”三藏道：“我那徒弟有些本事，想是这袈裟丢不了。”行脚僧道：“你那徒弟有何本事？”三藏道：“是你不知。几百年前，他闹翻了天庭，是佛祖反手把他镇在五行山。我来西天路过此处，不忍他压在那里，要救他出来，他却不肯。是我说，佛以七进七退说事，既然要镇七百年不到，就可减去七十年，正好六百三十年，今年便该出来。他信了我的话，才得了自由。”行脚僧道：“你为何不说减去七年？”三藏道：