在进行着一场并不怎么惨烈却被载入中国史册的著名的战争——夫椒之战。战争很快发生了逆转——越国战败了。谋士范蠡被急宣入朝商议对策。西施她们训练的事被搁置下来。一个月之后，美人们被陆续分批地送往吴国。她们成了吴王夫差的战利品。整个越国都成了吴国的战利品。第一批美女在刚战败时已经送去吴军军营，但吴王并不十分满意。第二批被迫送去几十位已选入越王后宫的美人比如东施和郑旦等。吴王夫差从天真善良的贡女东施口中得知了有关西施的信息。事情难以继续隐瞒……越王勾践是个颇具心机且善于笼络人心的人。他深知此去东吴命运难测，入吴前，忍痛割爱，将新选的美女西施赐予了刚刚起用不久的军师兼大将军范蠡。
“将军，即便如此，西施也当先……侍奉将军。”西施边说边要解开纱束和大练。“不可。”范蠡放开西施。“夫差……要的是……你的处女之身。如果欺之，大王不保，黎民涂炭。”听到这样的话，西施也就慢慢地放开了她喜爱的紧抱着的范蠡。失望渐渐地吞噬了她火热的心。她感到有些气喘乏力。再看一眼她心爱的人——这个男人近在咫尺却又遥不可及。她的目光随范蠡的视线望去，范蠡正在遥望越国。越国的上空，烟雾弥漫，尘土飞扬。她依稀又看到了吴国的骑兵横街而过，他们的刀锋上滴着鲜血；看到越国百姓哭喊奔逃，越国的街头鸡飞狗跳、一片狼藉……她感到一阵眩晕。“西施，你怎么了？”范蠡发现西施黛眉微蹙，双手捂胸，摇摇欲坠，复又张开臂膀把西施拥住。“无妨……西施从小就这样的。”范蠡仔细端详着西施。西施捂胸蹙眉、小鸟依人的样子如此娇柔美丽，如此让人怜惜。有那么一瞬，他真想将她据为己有，然后带她远走高飞，去过世外桃源般的生活。可是，这种意念也就只是那么一瞬。那一瞬过后，他便立刻振作起来，立刻为那一瞬的心生杂念感到羞愧和自责。他是越王新命的军师兼大将军，当此国家危难之际，自己怎能为一个女人而背离大王，辜负大王的知遇之恩，辜负数十万越国黎民的重托呢。夫椒之战的失败虽是越王逞强侍勇、一意孤行，但事后却能认识自己的错误，疏奸近贤，承担责任，实属不易。他决心追随越王，为越国用谋尽力。当然，这里面也有他自己的梦想。他抛下母亲妻子，背井离乡、千里迢迢从楚国来到越国不就是为了光宗耀祖出人头地大展宏图吗。现在，梦想虽未成真，但他坚信：只要他坚守信念、克尽职守、努力而为，他的梦想就最终能够在越国变为现实，母亲望子成龙的愿望也就一定能够实现。想到这里，他就忍下一颗心，和先前的每一次一样，坚决抛开美色和儿女情长。远远的，天水相连的地方依稀可以看见有几条大船朝这边慢慢驶来，那该是吴国水师的巡逻战舰或是吴王夫差派来接应他们的船只。范蠡离身，向西施深施一礼：“西施，敌船到来，我们就此别过……”“且慢。西施愿为将军献歌舞。”西施整装理发。范蠡也在犹豫中解下腰间的长箫。箫声低婉而悲伤，沉郁而忧忿。西施随着箫声且歌且舞：“大车槛槛，毳衣如菼。岂不尔思，畏子不思，大车哼哼，毳衣如璊。岂不尔思，畏子不奔。……继而又唱道：“宛彼鸣鸠，翰飞唳天。我心忧伤，念昔先人。明发不寐，有怀二人……”二人心有灵犀，箫音与舞姿缠绵悱恻，动情处泪水横飞。箫声余音袅袅，舞步迟疑回收，长袖归于宁静，万物不敢惊扰。两人又紧紧拥在一起，亲在一起。“我真不应该给大王出这样的主意。”分手之际，范蠡似又懊悔地说。“可是，如果不这样，大王和你不就死路一条么？”“范蠡即使死了也许都比这样活着好受些……”“将军切勿说这样的话。”西施急忙打断范蠡，“若是西施，死或不足惜。然而将军，却不可轻易言死。将军肩负使命……”“罢，”范蠡猛然道，“但愿大王能挺过这漫长的三年。不过，姑娘也决不可随便言死，姑娘肩负的责任