遗忘森林。
它地处帝国疆域的西北部，倚靠在群山的脊背下，如同一个鸟窝，养育出无数令人惊骇的魔物与传说。
与帝国幅员辽阔的疆土相比，它的面积很小，实在是显得很不起眼。但不要被它的外表所欺骗了，任何在遗忘森林留宿过或者探险过的人都会说，在那数不清的杉树与针叶木之间，藏着某种深不可测的东西。
遗忘森林的周围，几乎永远是阴天，偶尔有雨雪天气，完全看不到太阳。因此，那里终年阴暗潮湿，包括空气在内的一切都像发霉了似的，溢出陈腐恶心的味道。
乌鸦镇是唯一毗邻遗忘森林的小镇，也是那附近少数几个有人烟的地方之一。那里几乎与世隔绝，但却并不是因为道路艰险难以通行，而是因为几乎没人愿意靠近那里。大多数人宁愿绕路也不远靠近那个“阴森森的鬼地方”。
不只是人，连很多动物也不愿意靠近。喜鹊和白鸽从不靠近森林，随风而行的候鸟也会绕开那里，只有成群的乌鸦、蝙蝠和老鼠，在阴暗的角落里窥视着每一个路过的移动物体。
乌鸦镇的周围，离遗忘森林稍稍远一点的地方，有几个不大不小的村子。由于人相对愿意接近那里，因此这些村子成了外界和乌鸦镇交流的主要渠道。货物、信息以及极少数人，通过那几个小村子来往。
在其中一个小村子的郊外，一个偏僻的小山洞里，一个传送魔法阵悄悄地打开了。若是在有人的地方打开，一定会引起众人围观，因为几乎没有人会传送到这里。
第一个走出传送阵的是一个风度翩翩的少年，黑色的圆礼帽下是翘起的白发，白色的衬衣包裹在黑色的毛绒背心里，黑色的牛仔短裤露出两条修长的腿，分别套上黑色与白色的长筒袜。他的皮肤白皙，脸色略显苍白，但异色的双瞳、微妙的表情与斜露的虎牙，无处不带着奇妙的顽皮色彩。
第二个走出传送阵的是一位盔甲骑士，完全看不到任何裸露的皮肤，看上去又壮又庞大。他看上去像是没什么人所知的魔王四天王之一库里木，只是整体小了一号。
第三位是一名僧人，一袭白衣袈裟朴素无华，脸隐蔽在宽大的斗篷里，步履匆匆，寂静无声。
第四位是一位普通的旅客……化妆成旅客的内卫军约翰·布里。
四个人，四种不同的气质，像是从帝国的东南西北凑过来似的，显得突兀又奇怪。这四个人要是并排在街上行走，一定会成为人群视线的焦点。
“你们三个，伪装得统一一点。”约翰·布里先是查看四周的情况，紧接着又单独朝那位少年说，“乌鸦精，尤其是你！就不能稍微注意一下形象吗？”
“我变成人形本来就是这样啊。”
对于其他种族的生物来说，化形成人族通常有一个默认的形象。此番诡谲怪异的少年形象，便是艾力可作为人族时的姿态。
“太显眼了，至少也得向长门有信一样。此外，库里木阁下，您的铠甲还是有些宽大，可以请您将头盔做一下变化，并且再把铠甲缩小一下吗？”
约翰·布里是帝都塔亚本地人，依靠优渥的家境与自身的努力攀爬到内卫军总长的位置。在内卫军的体系里，这个职位相当于分局的局长。长期处在内卫军的制度熏陶下，使得他下意识里养成了看人说话的特点。
“好的，我再变化一下形态。”
库里木的铠甲接着缩小，并且不断改变着形态，逐渐从西式的盔甲变成中式的甲胄，接着又变成猎人做的皮革甲。而他的头盔，则变成一大块由斗篷、帽子和遮脸布组成的团，其内部仍然是什么都没有。
库里木没有实体，只有一副盔甲，把头盔变成脑袋的样子也不现实，自然就只能用这种方式伪装自己。另一边的艾力可则化妆成一个楚楚可怜的流浪少年，但他的头发和虎牙仍然露着几分野性。
一个猎人、一位少年、一位旅僧和一个游者，这样的四人终于有些伪装的样子了。约翰这才带人走出山洞，朝远处的村落走去。
整个世界都被染成了一片死气沉沉