千帆竞渡，万车并进，六军齐发。

　　韩信发兵，于高祖二年八月返回关中，出于陈仓道口，袭击雍王章邯。

　　章邯只派大军守于斜谷道口，未料汉军会在陈仓突然出现，仓促率军迎击，一战而败。汉王命灌婴连夜追击，章邯退至好畤，整军再战，又被打败，逃到废丘。

　　汉王于是平定雍地，向东挺进咸阳，在废丘包围雍王。

　　与此同时，灌婴率军攻下栎阳，塞王司马欣投降。

　　其他五路兵马陆续来至，各报战功。

　　曹参连克下辩、故道、雍县、斄县，樊哙在白水北大破雍国轻车骑军。

　　周勃战功最巨，先击败赵贲、内史保于咸阳，又北攻漆县，败章平、姚卬两军，西定汧郡；还军之时，又下郿城、频阳，再破西丞，击破盗巴军，攻拔上邽，东守峣关。

　　郦商大破雍军于焉氏，又败周类军于栒邑，苏驵军于泥阳。

　　靳歙西击章平军，破之，平定陇西六县。

　　八月下旬，诸路汉将皆至关中，韩信率领合后大军亦至。

　　翟王董翳投降，汉王分其地为渭南、河上、上郡三郡，分拨郡守以治。

　　之后数月，韩信尽取陇西、北地、上郡，由此章邯困守废丘，三秦之地全部归汉。

　　汉王大喜，召集诸将，大宴群臣。肉山酒海，觥筹交错，满座尽欢。

　　便在此时，门军来报：营外有张良先生，引领一个大汉，前来求见汉王。

　　刘邦：啊也，子房先生到来，我复有何忧！

　　如获重宝，迎出营外，果见张良立在辕门，玉树临风，仙风道骨。汉王纵身上前，一把抱住，摇晃半日，这才惊喜问道：先生不随韩王在阳翟，怎生来此？

　　未料张良并无喜色，反而倒身下拜，放声痛哭。

　　刘邦：先生何故如此？

　　张良：叵耐项羽，杀害韩王成于彭城，复将我韩国封与其密友郑昌。某再失故国，因此来投，必助大王平灭项羽，兼报韩王大仇！

　　刘邦：如此说来，先生不复再离刘邦身侧也？

　　张良：不灭项羽，绝不再去。

　　汉王且悲且喜，俯身搀起张良，忽见其身后站立一条大汉，威风凛凛，大感惊奇。由是出言问道：此位是谁？

　　张良：乃韩襄王支庶之孙，韩信是也。

　　刘邦笑道：气概非凡，真将军也。如此，我军中便有两个韩信矣。

　　请入帐中，与上将军韩信及诸将相见。韩信闻说是鬼谷掌门驾到，气焰顿敛。

　　张良亦闻韩信自称是兵祖王敖弟子，仔细相了几眼，含笑而已，也不点破。

　　汉王下令，在身旁复设上座，请张良入席，公孙韩信，坐于其右。重添盘盏，继续开宴。酒过三巡，汉王问道：我今虽得三秦之地，因有韩王郑昌相阻，难以出关，奈何？

　　张良：臣善仿郑昌字体，今可以其名义寄书项王，以助主公出关。

　　由是便索刀笔竹简，当场写书，一挥而就，呈递汉王。刘邦览其书道：

　　臣上言：汉王欲得关中，今占三秦，以践怀王前约而已，不敢复向关东也。

　　汉王览书大喜，遣使送至彭城。

　　项羽见是郑昌字迹，信以为实，便命诸侯停止西征，各自回军，归于故国。

　　使者还报汉王，张良喜道：大事就矣！

　　又伪作齐王田荣、梁王彭越笔体，给项羽下达战书，说欲灭楚，以为义帝报仇。

　　项羽得书大怒，亲提大军北征，前来攻打齐国。又使人征召九江王英布，命其从征。

　　英布前因杀害义帝怀王，替项王背锅，为诸侯所恨，此番便学得乖了，自己托病不出，只派遣部将阎开，率领三千人前往。

　　项羽大怒，因此怨恨英布，便起杀机，欲平灭齐、梁二王之后，回军击之。

　　镜头转换，楚霸王二年冬，齐国南境。

　　项羽北至城阳，距城五里排列战阵，令人到城下搦战。