东郡衙署，郡丞发问，陈宫惊诧。

　　陈宫：郡中吏民议我何来？

　　郡丞：当初明公首倡迎接曹操入兖为牧，兖州士民仰望如日月，迎之如父母。今其为报私仇，兵伐徐州，兖州士民为供应军需，大都倾家荡产，民怨沸腾。公不能劝谏止兵，反欲搜掠吏民，压榨富户，兖州父老如何不对明公怒满胸腔？

　　陈宫听罢，心中抱愧，良久不语。

　　正在此时，家仆入报：外有前九江太守边让之子，身穿重孝求见。

　　陈宫大吃一惊，未及出迎，边让幼子边琮已经冲入厅堂，一边大哭，一边将手中丧棒向陈宫脸上直击过来。陈宫举臂挡住，劈手夺下，怒道：何故如此？你疯了不成！

　　边琮：若非你这匹夫，我父何到惨死！

　　陈宫：文礼兄正当壮年，又无疾病，如何就死了？又与我何干！

　　边琮：曹操那贼，因兵伐徐州，我父因与陶谦交厚，不得不救。曹操遂命其弟夏侯惇，击杀我父。当初不是你将曹操迎入兖州，焉有今日之事！

　　陈宫闻说好友边让被杀，犹如五雷轰顶，呆立不语。

　　边琮发作已罢，掩面痛哭而走。陈宫左思右想，决意借兵为边让报仇，遂弃东郡，携带家眷出城，投奔陈留太守张邈而去。

　　镜头转换，按下陈宫，复说曹操。

　　曹操大军一路南下，因为缺少军粮，是以所到之处杀戮人民，抄没其家；又默许夏侯惇等部将一路发掘坟墓，盗取墓中金宝，以充军需。

　　哨探飞报徐州，太守陶谦又惊又悔，急聚众官商议，如何应对之策。

　　部将曹豹自报奋勇：曹兵既至，使君当亲自出城，当面解释误会。彼若不听，则是借故报仇，欲夺我徐州必矣。兵来将挡，水来土湮，必要一战，某愿助使君破之。

　　陶谦称是，于是引兵出迎。远望对面三军挂孝穿白，如同铺霜涌雪，无边无际。

　　曹操于阵前见到陶谦，扬鞭大骂：老匹夫杀我父弟，此仇不共戴天！谁可生擒老贼？

　　夏侯惇应声而出，曹豹挺枪跃马，前来迎敌。两马相交，不及数合，忽然狂风大作飞沙走石，两军皆乱，各自收兵。

　　陶谦入城，与众僚计议破敌之策：曹操不容某解释，且敌众我寡，如其奈何？

　　座中有东海朐县人糜竺，字子仲，家中豪富，仗义疏财，被陶谦聘为别驾从事。闻言出班献计道：某愿往北海郡，求太守孔融起兵救援；更得一人往青州田楷处求救。若二处军马齐来，曹操必然退兵。

　　陶谦从之，遂写书二封，分别发使，命从事陈登前往青州，糜竺赍书赴北海，分两路去请救兵。自己则率众守城，以备曹兵攻击。

　　按下陈登记，专说糜竺。

　　糜竺偷出徐州东门，星夜来到北海郡，叫开城门，求见太守孔融。

　　字幕：孔融，字文举，鲁国曲阜人，乃是圣人孔子二十世孙，泰山都尉孔宙之子。

　　孔融闻说糜竺请见，急命请进府衙，待以客礼。糜竺呈递陶谦手书，说明来意。

　　孔融道：我与陶恭祖交厚，糜子仲又亲到此，如何不去？

　　便教点兵，以太史慈为先锋，带兵往救徐州。

　　字幕：太史慈，字子义，东莱黄县人，使一杆烂银枪，有万夫莫当之勇。

　　太史慈时在孔融府中作客，于是当场允诺，便要点兵起程。正在此时，忽见探马入报：今有黄巾贼党管亥，率领群寇数万，杀至城外。

　　孔融大惊，顾不得发兵往救徐州，急点本部人马，出城与贼迎战。

　　糜竺心如油烹，此时出城不得，只得宁耐，坐卧不安。

　　两军对垒，射住阵角，列开阵势。贼首管亥出马大叫：我知孔太守乃是海内名士，且爱民如子，在下也不想与你为难。但当今山东大旱，听说北海粮广，特来向孔太守借粮一万石，即便退兵；不然，打破城池，老幼不留！

　　孔融叱道：某乃大汉之臣，守