建业石头城中，君臣之间舌枪唇剑，争执不休。

　　步骘：要夺荆州，也不必非与曹操联手。其夺荆州之心，恐绝不弱于主公也。

　　孙权：正如卿言，孤不发兵者，因惧关羽武勇非常，东吴非其敌手，并非别故。且某也不是非与刘备交恶，只是荆州江陵，正处我都城建业上游，乘势而下，则朝发夕至，一日便可兵临城下。关羽一旦奉刘备之命率兵来攻，我东吴举国休矣。贤卿放心，孤只要得江陵，除此心头大患，其后孤即率举国之兵，相助刘备抗曹，绝无丝毫推辞。

　　步骘：此事非但主公，江东之士谁不知之？但可与刘皇叔以理争之，不可授柄于曹操，为其当作刀剑所使。今曹仁屯兵于襄樊，又无长江之险，旱路即可直取荆州。他如何不取，却令主公动兵？此谓隔岸观火，明见其心。

　　诸葛瑾、顾雍皆随声附和：步子山赤心为吴，此皆金石之论，望主公三思。

　　孙权被他三个轮番劝谏，虽明其理，但心有不甘，又问计于张昭。

　　张昭说道：步子山此说，亦非无理。依老臣之计，主公莫如遣使去见曹操，令曹仁于旱路先起兵取荆州，则关云长必掣荆州之兵而向樊城。若云长战胜，我可引兵以附其后，兵进中原；若云长败，主公可遣一将暗取荆州，则一举双得。

　　孙权大喜，遂从张昭之议，即时遣使过江，上书曹操，陈说此事。

　　正在此时，有使者自长沙前来报丧，说老将黄盖身亡。

　　孙权闻报，想起黄盖为吴国三代元勋，又在赤壁战中立有大功，哭倒于地，顿足捶胸。众臣力劝方止，便问使臣详情。

　　镜头闪回，叙述黄盖去世缘故。

　　湘水分界之后未久，武陵发生蛮族叛乱，进攻城邑，骚扰境内。

　　黄盖被调为长沙太守，统管长沙、桂阳、武陵三郡，率兵前往武陵镇压。

　　当时郡中只有军马五百，贼众足有数十倍之多。黄盖运用奇计，大开城门引蛮兵入城，待其进入一半，立即发动攻击，斩杀数百，其余奔散逃亡。

　　黄盖趁势收复所失城邑，斩杀其首领，释放降者。仅以一季时间，平定所有乱事，蛮部咸服，各部落头目均对黄盖以礼相待。

　　不久益阳又受山贼侵犯，黄盖再次领兵平定，因年高不耐征战，最终病死于任上。

　　闪回结束。孙权闻报痛惜，于是按下荆州之事，先为黄盖治丧，令建业全城挂孝。

　　镜头转换，接下江东，复说邺都。

　　东吴使者到至邺都，向魏王转达吴侯之意。曹操见孙权虽不立即发兵，但知孙刘联盟已破，不禁大喜，发付东吴使者先回，继之重赏司马懿献策之功。

　　司马懿不想孙权如此见利忘义，不计后果。不由暗叹回府，悔献此计。

　　曹操遂遣满宠往樊城，为曹仁参谋，商议动兵南征荆州；一面驰檄东吴，令孙权领兵水路接应，以取江陵。满宠奉命，领兵南下。

　　满宠刚离邺城，便有西蜀细作探知，飞马报入汉中。

　　汉中王刘备闻报，即令魏延总督汉中军马守御东川，自引百官返回成都，找军师孔明、副军师法正同来商议对策。

　　孔明于成都差官起造宫庭，又置馆舍亭邮；同时广积粮草，多造军器，以图进取中原。见刘备问策，遂道：某料曹操必有此谋，然吴中谋士极多，必教曹操令曹仁先兴兵。他不来伐我，我已欲兵出荆州北伐，以实现隆中大策。可送官诰与云长，令先起兵攻取樊城，使敌军胆寒，曹兵自然瓦解。主公再兵出汉中，直取长安，天下大事可定。

　　汉中王大喜，即差前部司马费诗为使，赍捧诰命，往投荆州。

　　临行之前，孔明又单独召见，细细嘱托。费诗应诺，沿江而而，直至荆州。

　　关云长闻说兄长遣使到来，率全体文武迎接入城。至公廨礼毕，便问汉中之战详情。

　　费诗便将收川之事及汉中大战择要说之，绘声绘色。