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第216章 市场板块普涨指数滞涨（第1页）

a股月日早盘市场目前市场目前板块普涨，指数滞涨

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朋友们早上好，今天是月日星期五。上个交易日，三大指数早盘集体高开，此后中字头、一带一路板块继续深幅调整，压制沪指表现，截至收盘，沪指跌o，深成指涨oo，创业板指涨o。沪深两市成交额亿，较前个交易日缩量亿，连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿水平。）传媒板块热度居高不下，荣信文化o连板，引力传媒天板，中国电影天板，华策影视、唐德影视、华谊兄弟o涨停，板块合计涨停家数达到家。中原证券指出，生成式ai近似真人的思维和交互方式能够深度赋能传媒内容产业。

）教育板块继续走强，国新文化天板，学大教育天板，中国高科天板，传智教育、舒华体育、美吉姆涨停。国内教育数字化大趋势下，ai+教育相关产品的落地或有望加。）电商等获得ai加持的细分亦有亮眼表现，电商股跨境通、遥望科技涨停，值得买涨o。）消费电子板块近期表现持续转强，其中智能音箱方向领涨，国光电器天板，奋达科技、惠威科技、中科蓝讯涨停。ai新技术或将助力智能音箱成为更好的智能家居入口，推动行业规模持续增长。）纺织服装、工业母机两大板块均表现不俗。纺织服装板块中红蜻蜓、三夫户外涨停，中胤时尚、万事利涨o。工业母机板块中华东数控，秦川机床涨停，华中数控涨o。消息面上，根据海关总署数据显示，月我国纺织服装出口o亿元，同比增长；月机电产品出口同比增长o，为整体出口同比增贡献了个百分点。

热点题材：、虚拟人新应用层出不穷ai驱动制作门槛显着降低

据《财富》杂志，美国一位岁的女网红布了一款基于自己声音、行为和个性的ai语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用美元。在过去一周，该a创收了万美元约合人民币近o万元，已经吸引了过ooo名付费粉丝另悉，近日“ai孙燕姿”在全网走红，b站上与“ai孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中ai孙燕姿翻唱的《下雨天》《如雪》在b站点击量破百万。

点评：虚拟数字人的驱动可分为由真人扮演的“中之人”驱动和ai驱动。随着近期ai领域的技术突破、文本、图像等领域的大模型应用的快落地，ai驱动的数字人的制作门槛和成本有望降低例如外貌合成、动作合成等环节均可借助ai技术数字人的对话能力有望得到质的提升拥有更加接近真人的对话能力，可以推测a与数字人的结合，将使数字人的应用场景及范围明显扩大。

天地在线（oo）参股的世优科技已将chatgpt技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于openai形成数字人专有大脑，构建人性化模型;

三人行（）与科大讯飞合作，共同开基于星火大模型的多模态智能营销工具，可为中小广告主提供saas服务，自动生成用于电商直播的虚拟人资源。

、dra现货价格止跌企稳下半年下游需求有望复苏

据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dra芯片。dra现货价格最近停止下跌明显早于预期。

根据drax数据，最常见的dra产品之ddrgboo的现货价格周二上涨o至美元，这是自去年月日以来的次价格上涨。在三星电子公司减产后，内存芯片价格出现一年多以来的次反弹，市场价格复苏有望快于预期。

点评：，由于原厂迅减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的天降至天。尽管当前需求尚末明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。

江波龙（）自主研的slc闪存芯片系列实现了量产销售收入，收到较为良好的市场反响；

兆易创新（）积极切入利基型dra存储器市场并已推出ddr、ddrl产品，在消费电子、工业安防、网络通信等领域取得较好的进展。周四a股拟减持规模较之前有所增多，康惠制药股东tbp拟减持不股份，祥明智能股东祥光投资、昆山辉拟合计减持不股份；新产业、铭科精技将迎来三成以上解禁；央行数据显示，月份人民币存款减少o亿元，其中住户存款减少万亿元；引力传媒收问询函，要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容；sci中国a股在岸指数将剔除正邦科技、东方生物等只成分股；汤姆猫收问询函，要求说明汤姆猫主题乐园建设进展；美股三大指数收盘涨跌不一，贵金属、有色金属以及石油板块继续下挫。

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美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌o，纳指涨o，标普oo指数跌o，热门科技股多数上涨，谷歌涨，特斯拉、奈飞涨。贵金属、有色金属以及石油板块下挫，赫克拉矿业跌，南方铜业跌，世纪铝业跌，哈莫尼黄金跌。汽车制造、奢侈品消费板块走高，tapestry涨，西格内特珠宝涨。迪士尼收跌，创最近六个月最大单日跌幅。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨。唯品会涨，京东、拼多多涨，腾讯音乐涨，阿里巴巴涨，百度、小鹏汽车涨，爱奇艺、蔚来、理想汽车、微博涨，满帮、富途控股涨，哔哩哔哩涨。网易小幅下跌。

消息面上：四大证券报纸、重要财经媒体头版头条摘要。扩大有效投资，地方债行提；两类存款自律上限调整，中小银行存款利率或再下行；社保基金会拟设专项基金，支持关键核心技术攻关；央企股票指数年内平均上涨近，央国企估值修复有望成为o年主线行情。

月新增信贷亿元，同比增长，货币政策力挺经济复苏。中国人民银行月日布数据显示，月人民币贷款增加亿元，同比多增亿元。月末社会融资规模存量为万亿元，同比增长o；月社会融资规模增量为万亿元，比上年同期多亿元。月末，广义货币（）余额o万亿元，同比增长。

月社融增量达万亿，消费投资意愿有所改善。中国人民银行昨日布的数据显示，月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量受季节性因素等影响较上月明显下滑，但仍保持同比多增势头。当月我国人民币贷款增加亿元，同比多增亿元；社会融资规模增量为万亿元，比上年同期多亿元。

国资委：指导推动央企加大在战略性新兴产业布局力度。月日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要持续深化国企改革，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，切实挥央企在建设现代化产业体系、构建新展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。

要指导推动央企加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为央企更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

沪深股指均继续失守日均线，两市合计成交亿元环比减少；o分钟图显示，各股指均收于小时均线附近，深成指、创业板指o分钟acd指标保持金叉状态；从形态来看，市场延续缩量震荡调整，沪指三连阴逼近o日均线，创业板指则连阳收复日均线。值得一提的是，两市成交量跌破万亿元，此前曾连续个交易日突破万亿元，此现象若不快改善，将对行情后续展不利。短线来看，上证指数周四跌穿了o点，虽然跌穿幅度不多，但已经算是一个预警了，这种弱势横盘显然不是一个好现象，不排除还会出现下探的情况。届时就要关注短线背离以后反弹修复的力度，总之需要尽快修复才行，否则就是大盘仍将考验oo点，甚至击穿。

下面再来看看题材和个股：、中特估:中油资本、小商品城、中船科技、设计总院，周四前期领涨的人气股全线跌停，中特估已经变成“中特哭”。前几天还是小甜甜，各种牛市来了吹上天，这几天却变成了牛夫人被按在地板摩擦。周四是连续第四天杀跌，差不多也跌出性价比了，今天如果有低开机会可以考虑出手。最近连续逆势抗跌的，会成为板块反弹的先锋;诸如，亚夏股份、中铁装配、哈铁科技、中国海诚等；

中国电影：传媒+中字头+ai，作为中国科传和中国出版的同题材补涨，周四反包涨停已经很强势了，逢低关注一下

、ai:周四今天拉的还是老面孔，应用端的传媒+广告，不过由于上午用力过猛，下午也出现了一些回落的迹象，而表现最为恶劣的就是捷成股份的走势，妥妥的杀人行情。伴随着捷成的下杀，唐德影视的上涨，也表明资金集中于影视院线这个细分方向，挖掘低位小票进行炒作，那么ai想要重新走强，一方面是中特估的资金要解脱出来，回流ai，另一方面，需要等到核心个股企稳后趋势修复，这样信心才能回归。

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而周四市场的缩容表现，先是资金对于市场缺乏信心，其次是很多热钱，很多短线资金很多短线资金被埋在中特估之中。

协创数据，网络游戏+存储芯片，形态上处于上升通道，目前还没有加，依然看好走趋势，回踩日线放心低吸，高开过个点放弃；

周四日内的强势热点就两个，一是传媒文化板块，属于大ai内部穿越出来的分化再分化，有点像之前的游戏，跟一些消息有关但主要还是资金的选择，进入到加阶段，这里再追高是不合时宜的。二是新能源，这里包含了新能源汽车和一些风光储能，其实炒作逻辑跟两天前的中特估相似，连续两天的持续性算不得持续，强度也注定是不如中特估的，这里再追高也不合时宜。

无论是数字ai，还是中特估，多数细分均处于分化休整的状态。赛道方面，虽然宁德时代、比亚迪有放量企稳的技术特征，但并没有全面扩散至板块效应。从资金分析的角度来看，这还是目前存量机构仓位相对偏高，并且增量资金介入的持续量级并不算特别强势。因此，对于中线资金是边际，缺乏大级别持续性的特征环境下，指数层面进二退一是符合预期的。

外资、etf持续边际流入，居民新增额存款高位，这是对行情有支撑的增量因素。而机构仓位处于相对偏高水平，场内做多能力有限，约束了边际增量资金进场带来的效果。在热点休整，而新热点接力没有特别强势扩散方向之前。存量资金约束下，经过一轮热点方向进攻之后，预计行情有分化休整的需要。对于系统性风险有限的行情，休整充分之后的核心主线，可能还会是以中特估、数字ai为代表的细分为主。

综合来看，市场目前板块普涨，指数滞涨，板块与指数行情依然在倒挂。热点轮动切换节奏较快，新能源汽车产业链周四轮动走强后，数字经济产业链再度回归，两者交替轮动，凸显了热点主线，更利于投资者把握赚钱机会。而指数处于震荡格局中，意味着放缓了后市上涨节奏，但考虑市场内在结构的健康度，赚钱效应和交易情绪较好，短期内有望止跌反弹。

机会方向上，目前热点轮动节奏较快，尚无稳定持续走强的热点。不过从产业成长逻辑和价格上升空间看，新能源车和数字经济两大题材后市持续走强的概率较大。其中的文化传媒子版块，近期板块上涨持续时间长，龙头股集中，可以格外关注。策略上，中线方向耐心等待调整到位之后的布局机会。短线，围绕新热点启动来来的博弈机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！

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