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第264章 沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征（第1页）

a股月日复盘沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征

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周三共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，芯片+机器人的睿能科技天板，英伟达概念股鸿博股份板、奥比中光科创板板，脑机接口概念股新智认知板、创新医疗板，游戏股名臣健康o天板，教育+传媒的南方传媒天板，cpo概念股瑞斯康达板、特信息板，苹果r概念股力鼎光电板，lops概念股绿盟科技创业板板。周三收涨个股只，收跌个股ooo只。

截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌。北向资金全天净卖出亿元，其中沪股通净卖出亿元，深股通净卖出亿元。沪深股通周三小幅净卖出，寒武纪净买入居，贵州茅台净卖出居。板块主力资金方面，仅个板块主力资金净流入。期指持仓方面，四大期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，华建集团获机构买入亿，金桥信息遭机构卖出近亿，佰维存储获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多，贵州茅台净卖出居，遭北向资金净卖出o亿；工业富联、中国中免净卖出居二、三位。净买入方面，寒武纪、紫光股份净买入分居前两位，这两只个股此前均较少上榜。

龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，pcb概念股沪电股份获机构买入亿，同时遭机构卖出亿；ai设计概念股华建集团获机构买入亿；连板的英伟达概念股龙头鸿博股份获机构买入亿；算力概念股欧比特获机构买入ooo万。卖出方面，信创概念股英飞拓遭机构卖出ooo万；摘帽概念股台海核电遭机构卖出ooo万；数据要素概念股金桥信息遭机构卖出近亿。一线游资活跃度一般，沪电股份获财通证券杭州上塘路营业部席位买入ooo万；佰维存储获两家一线游资席位买入。量化资金方面，多只ai概念股遭量化资金席位做t。

大盘全天震荡调整，创业板指跌，上证o指数跌再创调整新低。盘面上，ai概念股继续逆势活跃，国资云、数据方向领涨，铜牛信息o涨停，深桑达a、中远海科、英飞拓涨停；英伟达概念股再度大涨，鸿博股份连板，奥比中光、景旺电子涨停；存储芯片概念股午后异动，佰维存储o涨停，睿能科技涨停。旅游酒店股展开反弹，峨眉山a、九华旅游、长白山涨停。下跌方面，电力股陷入调整，世茂能源、恒盛能源、桂东电力跌停。总体上个股跌多涨少，两市ooo只个股下跌。沪深两市周三成交额亿，较上个交易日放量亿。板块方面，混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前。

个股方面，高位连板股开始“坑人”，日播时尚跌停，杭州热电跌，除去一字涨停的创新医疗、新智认知，两市二连板以上的个股仅剩鸿博股份，表明活跃资金的风险偏好开始下降。板块方面，脑机接口概念冲高回落，后排个股亏钱效应炸裂，冠昊生物日内最多可亏，汉威科技、中科信息等收盘也跌；ai算力硬件方面依旧是场内最闪亮的星，新易盛涨o，创历史新高，佰维存储o涨停，年涨幅，成为年内第三牛股。市场指数依旧表现弱势，创业板指仍处于新低过程中，当前科技股炒作氛围难改。

指数:周三下午指数开始跳水，主要还是数据出来不及预期导致的。数据一出，低于市场预期，导致开盘市场情绪一路下行，复苏之路一波三折，市场都在等待政策力中，必须要刺激才行了。

其实数据出来与否都不重要ce因为市场本身就没调整到位，特别是沪指，这里其实再怎么蹦跶也就是个下跌中继的反弹行情。这里反弹空间比较小，那么盘中就会反复拉锯来消耗时间窗口。不过也客观的说一句，这里即使再下跌的空间也不大。

脑机接口板块强势进一步延续，新智认知、创新医疗连板，金自天正、博信股份连板，国脉科技、亿通科技涨停，爱朋医疗、博济医药涨o。在o中关村论坛的“脑机接口创新展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。

点评:脑机技术处于技术爆期前期，潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的展仍处于早期阶段，市场将随技术展稳步增长，据vauates预测，预计oo至o年间脑机市场空间cagr将达。

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数据要素、国资云板块全天表现强势，深桑达a、铜牛信息、中远海科、久远银海、绿盟科技、新炬网络、绿盟科技、英飞拓等多股涨停。消息面上，月o日，北京印促进通用人工智能创新展若干措施，其中提出组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集；持续扩展多模态数据来源，建设高质量的文字、图片、音频、视频等大模型预训练语料库，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。加快建设数据基础制度先行先试示范区，探索打造数据训练基地，推动数据要素高水平开放，提升本市人工智能数据标注库规模和质量。

点评:从市场角度来看，数字经济方向在此前经历了较长时间的整理后，整体位阶已来至低位，资金沉淀也较为充分，受到消息面利好的催化下的反弹阻力相对较小。此外，数据与ai之间存在着较为紧密的联系，周三数据的拉升或可视为ai产业链内部的轮动补涨。

cpo、存储芯片等盘中轮动走强继续提振算力概念，鸿博股份连板，睿能科技天板，特信息连板，佰维存储、沪电股份、景旺电子涨停，欧比特、新易盛涨o。消息面上，月日，《深圳市加快推动人工智能高质量展高水平应用行动方案（o-o年）》布，强调要强化智能算力集群供给，打造粤港澳大湾区智能算力枢纽。《行动方案》要求，在建设城市级智能算力平台方面，整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，深圳市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平。鹏城云脑项目o年年底前启动建设。

基本面来看，o年以来，三星、sk海力士两家存储大厂hb订单快增加，价格也水涨船高。集邦咨询报告显示，o-o年hb市场cagr有望成长至o-以上。多家机构亦指出，chatgpt催生ai存力新需求，hb芯片或将量价齐升。

而站在市场的角度而言，在英伟达映射效应下，硬件算力方向始终是本轮ai反弹的核心，资金也紧紧围绕着，cpo、pcb板、存储芯片等细分之间反复炒作，因此应对上，把握热点间的轮动节奏仍是关键。

点评:算力依然是当前最为确定的方向，算力是大模型训练和推理的必要条件，北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面力，提高算力资源供给能力，同时还将推动国产ai芯片突破，加强训练用gpu和边缘端低功耗推理芯片研。这将有助于国产芯片、ai服务器、以及智算服务提供商的展。ai应用方面出现几大方面积极变化，一是较多企业正基于国外开源模型进行训练与应用开，二是国内大模型厂商技术迭代不断加快，私有化部署、模型训练服务等不断加强，三是国内大模型评测标准正在制定过程中，大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司ai应用在国内的落地。

旅游酒店板块盘中展开积极反弹，峨眉山、九华旅游、长白山、中科云网涨停，黄山旅游、三特索道、曲江文旅涨幅靠前。东莞证券指出，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，关注左侧布局机会。今年旅游出行复苏确定，下半年旺季到来，业绩释放有望成为催化剂，关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。

点评:春节以来出行链板块整体而言迎来快复苏，oq作为业绩验证的第一个窗口期，部分公司业绩取得亮眼表现甚至反o年同期，为接下来q以及暑期旺季q业绩恢复奠定较好基础。暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力。后续可重点关注以下方向：）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显着的免税龙头；）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社；）受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头；）受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。

苹果r概念股再度强势启动，力鼎光电连板，双象股份、冠石股份涨停，虹软科技、翰博高新、荣旗科技涨o。消息面上，苹果r有望于月-o日举行的苹果dududco大会上布。内容方面，苹果r将运行苹果大部分旗舰ipad应用程序，同时兼容数十万个第三方ipad应用程序，主打办公、健身和游戏等应用场景。

点评:xr行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在xr整机中价值量占比较高，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路pancake重量、厚底更低;显示模组方面，icro-oled兼具高ppi、体积小、功耗低等优势，未来有望成为主流方案。根据duesennxr，o年全球vr出货量约为万台，同减；ar出货量约为万台，同增o。预计o年vr、ar出货量为duo占据的vr市场份额，nrea、icroft、rokid占据o的ar市场份额。

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综合来看，强周期、大消费、新能源赛道的轮番走弱成为股指本月下跌主要动力，随着人民币汇率突破关口后进入强阻力区，汇率进一步贬值空间有限。此外，截至o年月日，创业板指当前滚动市盈率为o倍，仅位于布来的分位水平，已经跌出了足够的安全边际，加上创业板指在月线四连阴并次跌破o月均线的重要支撑后，月份存在较强的技术性反抽需求。近期沪指已经走出筑底行情且低点呈现连续抬高态势，权重板块见底背景下或存资金回流预期。同时ai在反复高潮后内部或进一步分歧，一方面资金聚焦核心与低位补涨并存，另一方面或对短期涨幅较大的中位股产生较大的冲击。。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！

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六月你好，愿这个六月日子滚烫，又热又明亮月再见，月你好，时光匆匆不复返，一定要开心每一天

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