且不言天神围困花果山。话表南海落伽山普陀峪潮音洞大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱，虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫尼去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君与王母娘娘在座。
菩萨引众同入里面，参拜玉帝后，又与老君、王母相见。各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”观音道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神州傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降狮伏虎，自销死籍。当有龙王、阎王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，皆可成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，是赌气回了花果山。是长庚星又叫朕下诏，重诏上天庭，与他个‘齐天大圣’， 只是有官无禄。他因没事干管，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将后园老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就自行变化了，闯入瑶池中，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一个时辰不见回报，不知胜负如何。”
菩萨闻言，便对玉帝道：“万万岁，不如叫木叉去打探打探。”玉帝喜道：“那好！”观音即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围得水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报，我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将言传到中军帐下。李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。此时东方大亮，惠岸随旗进入，见四大天王下拜。拜讫，李天王道：“孩儿，你自哪厢来者？”木叉道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见盛会荒凉，瑶池寂寞，引众仙去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一时内不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打探虚实，”李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，就被这厮手下的妖王得手，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势，我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个猴精。昨收兵后，天罗地网外又有这厮的援兵叫阵。我等不曾理他，那些援兵就在网外也安了营，两下里成了畸角。今还未出战。”说不了，只见辕门外有人来报道：“那大圣引一群妖精，在外叫战。”李靖与三天王并太子正议出兵，木叉道：“父王，孩儿虽不才，也想会一会这个大圣！”李天王道：“你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。”
好太子，双手抡着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“哪个是齐天大圣？”大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为护法使者。法名惠岸是也。”大圣道：“我不认识什么菩萨蒲扇，却来此见我做甚？”木叉道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你。”大圣道：“三太子战我不过，你二太子就战得过我？劝你早早离开这里。如不然，叫你做棒下之鬼！”木叉笑道：“你能有多